에스원 주가

에스원 주가 전망(012750) 안정적 실적으로 지속 성장 예상되는 보안 전문 기업

읽는시간: 2 분

에스원 주가 전망(012750) 안정적 실적으로 지속 성장 예상되는 보안 전문 기업 2024년, 2025년 기업개요 시세, 종목분석, 공시, 공매도현황, 배당, 재무, 최신 이슈 정리에 대해 자세히 정리해 보겠습니다.

에스원 기업개요 및 최신 이슈

에스원은 3분기에 6,454억원의 매출액을 기록하며 전년 동기 대비 3.8% 성장했습니다.

이는 당사의 추정치에 부합하는 결과로, 시큐리티 서비스 부문의 시스템보안이 견조한 성장세를 보이고 있습니다.

또한, 보안 법제화의 영향으로 수술실과 공사현장 CCTV 설치 의무화가 매출 증가에 기여했습니다. 하지만 인플레이션으로 인한 인력 비용 증가는 원가율 상승 요인으로 작용했습니다.

에스원 현재 주가와 기업의 재무정보

  • 시가총액: 20,900억원
  • 발행주식수: 37,999천주
  • 52주 최고가/최저가: 66,600원 / 49,700원
  • 현재주가: 55,000원
  • 외국인 지분율: 54.4%
  • 목표주가: 58,000원
  • 상승여력: 7.3%
  • 배당수익률(23.12E): 4.5%

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에스원 주가 전망 및 현황 분석 주요 이슈

시큐리티 서비스의 지속적 성장

에스원의 시큐리티 서비스 부문은 시스템보안의 견조한 성장세를 이어가고 있습니다.

특히, 보안 법제화의 영향으로 수술실과 공사현장에 CCTV 설치가 의무화되면서 단품성 상품 판매가 증가했어요. 이는 매출 성장의 큰 원동력이 되었습니다.

인프라 서비스와 건물관리 부문의 동향

인프라 서비스 부문에서는 국내외 보안솔루션 매출이 YoY 증가세를 보이며 긍정적인 신호를 보내고 있습니다.

반면, 건물관리 부문은 시설 개선 공사 관련 매출 감소로 인해 성장성이 일시적으로 둔화되었지만, 이는 장기적인 관점에서 볼 때 일시적인 현상으로 보입니다.

원가율 상승과 이익률 관리

인플레이션으로 인해 인력 비용이 증가하면서 원가율 상승이 나타났습니다. 그러나 에스원은 판촉비와 같은 일반 관리비용을 줄이는 노력을 통해 이익률을 유지하는 데 성공했습니다.

이는 재무 건전성을 유지하려는 에스원의 노력이 엿보이는 부분이죠.

주주환원 정책과 투자 포인트

에스원은 안정적인 가입자수 확대를 기반으로 한 매출 성장을 예상하고 있으며, 삼성 그룹사의 CAPEX 지속에 따른 신규 수주 확대가 기대됩니다.

또한, 현금 여력을 고려할 때 향후 더 적극적인 주주환원 정책을 기대해볼 만합니다.

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에스원 주가 전망

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2024년 및 2025년 에스원 주가 전망

2024년 주가전망

  • 에스원은 안정적인 가입자 수의 확대와 삼성 그룹사의 지속적인 CAPEX 투자에 힘입어 2024년에도 매출 성장세를 이어갈 것으로 기대됩니다. 이에 따라 주가도 점진적인 상승세를 보일 것으로 전망됩니다.
  • 현재 PER이 역사적 저점에 머물고 있음을 감안할 때, 향후 긍정적인 실적 발표와 함께 주가가 재평가 받을 여지가 충분하다고 판단됩니다. 특히, 보안 시장의 글로벌 트렌드에 부합하는 다각화 투자와 주주가치 제고 노력이 주가 상승의 중요한 동력이 될 것입니다.

2025년 주가전망

  • 2025년에는 에스원의 신규 수주가 확대되고, 통합보안 및 통합SI 분야에서의 성과가 본격적으로 수익에 기여하기 시작할 것으로 예상됩니다. 이는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
  • 또한, 회사의 적극적인 주주환원 정책과 배당의 증가는 인플레이션을 헷지하는 요소로 작용하여 투자자들에게 매력적인 투자처로 부각될 수 있습니다. 이러한 요인들이 주가를 더욱 끌어올릴 수 있는 잠재력을 가지고 있다고 평가됩니다.

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자주하는 질문

Q1. 에스원의 주가가 현재 저평가 상태인가요?

A1: 에스원의 현재 PER은 역사적 저점에 머물고 있어 저평가 상태로 볼 수 있습니다. 안정적인 펀더멘탈과 삼성 그룹사와의 거래 확대가 주가 재평가의 가능성을 높이고 있습니다.

Q2. 에스원의 향후 배당 전망은 어떻습니까?

A2: 에스원은 꾸준한 현금 흐름을 바탕으로 안정적인 배당을 지속할 것으로 보입니다. 또한, 회사의 현금 여력을 고려할 때 향후 더 적극적인 주주환원 정책을 기대해볼 수 있습니다.

Q3. 인플레이션 환경에서 에스원의 투자 매력도는 어떻게 됩니까?

A3: 인플레이션 환경에서도 에스원의 안정적인 수익 구조와 적극적인 배당 정책은 투자자들에게 매력적인 헷지 수단이 될 수 있습니다. 또한, 보안 시장의 성장과 함께 회사의 지속적인 성장은 투자 매력을 높이는 요소입니다.

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